برشلونة يخطط لإصدار سندات جديدة بقيمة 2010 ملايين يورو

يعتزم نادي برشلونة طلب موافقة الجمعية العامة العادية على إصدار جديد من سندات "ميديا نوتس" بقيمة 210 ملايين يورو، في خطوة تهدف إلى التعامل مع التأثير على السيولة الناتج عن الفارق بين بدء سداد التكاليف المالية المرتبطة بمشروع إسباي برشلونة واستكمال أعمال سبوتيفاي كامب نو وتشغيله بالكامل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الإصدار الجديد سيكون إضافيًا إلى السندات التي أصدرها برشلونة في عامي 2021 و2024، فيما تم بالفعل طرح نصف قيمة الإصدار الجديد، أي 105 ملايين يورو، في يوليو 2026، بمعدل فائدة بلغ 5.14% وسط طلب مرتفع، بينما يخطط النادي لإتمام الشريحة الثانية خلال أكتوبر أو نوفمبر.

وتمنح سندات ميديا نوتس أولوية في تحصيل عائدات حقوق البث التلفزيوني، إذ تشكل ضمانًا من الدرجة الأولى على الحساب الذي تُودع فيه هذه الإيرادات.

وأوضح النادي أن سندات ميديا نوتس تُسدد جزئيًا على مدار عدة سنوات بدءًا من السنة السادسة، بينما يتم سداد جزء منها عند موعد استحقاق القرض بعد مرور عشر سنوات. ويبلغ متوسط تكلفة الديون التي تم الاكتتاب فيها خلال أعوام 2021 و2024 و2026 نحو 3.36%.

ومن المنتظر أن يتولى جولدمان ساكس هيكلة العملية، على أن يتم إغلاقها مع مستثمرين مؤسسين من أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل. كما يخطط برشلونة لإعادة تمويل استحقاقات إضافية في أكتوبر 2026 وأكتوبر 2027، وتبلغ قيمة كل منها نحو 30 مليون يورو.