FC Barcelona complète une émission d'obligations d'une valeur de 105 millions d'euros

Le FC Barcelona a annoncé l'achèvement d'une nouvelle émission d'obligations d'une valeur de 105 millions d'euros, arrivant à échéance en octobre 2036. Cela porte le total des deux émissions approuvées par l'assemblée générale en septembre dernier à 210 millions d'euros.

Selon "Mundo Deportivo", le club a eu recours à cette mesure pour faire face aux pressions sur la liquidité financière résultant de l'écart de temps entre le début du remboursement des coûts du projet Espai Barça et l'achèvement complet du stade Spotify Camp Nou et son exploitation.

Le FC Barcelona a émis la première tranche d'une valeur de 105 millions d'euros en juillet dernier, et des investisseurs internationaux ont entièrement souscrit à la nouvelle tranche en moins de 24 heures, avec un écart de prix de 202 points de base, le même niveau enregistré lors de l'émission précédente.

Le club a déclaré que la rapidité de l'abonnement reflète la confiance des investisseurs dans sa capacité à générer des revenus et à développer ses projets, tandis que les obligations Médias Notes conservent la priorité dans la collecte de leurs créances sur les revenus de la diffusion télévisée.

Après l'achèvement de l'émission, le FC Barcelone a maintenu sa note de crédit BBB avec une perspective stable de Morningstar DBRS, ce qui est une condition préalable pour que Goldman Sachs dirige l'expansion du projet Espai Barça d'une valeur de 300 millions d'euros, approuvé par l'assemblée générale le mois dernier.