Le FC Barcelona demande l'extension d'un crédit de 300 millions d'euros pour l'Espai Barça

Le FC Barcelona envisage de demander l'approbation des membres délégués lors de l'assemblée générale ordinaire prévue le 19 septembre pour prolonger la ligne de crédit allouée à l'achèvement des travaux du Spotify Camp Nou, d'un montant pouvant atteindre 300 millions d'euros.

Selon "Mundo Deportivo", le club va présenter une demande à ses membres pour un financement supplémentaire afin de compléter les travaux du stade, sans inclure de référence au nouveau Palau Blaugrana. Ce financement vient comme une émission supplémentaire au montant initial de 1,5 milliard d'euros qui a été approuvé, avec un coût initial de 5,53%.

Le FC Barcelona a indiqué que plusieurs opérations de refinancement ont déjà eu lieu sans augmenter la valeur du financement, visant à répartir les opérations de remboursement de manière plus régulière. Le coût moyen de la dette s'élève actuellement à 6,15 %, tandis que l'écart dans les dernières opérations atteint 242 points de base.

En ce qui concerne la structure de la dette, le club a précisé qu'il la maintenait grâce à un fonds de titrisation qui détient les droits de collecte de certaines sources de revenus liées à l'exploitation du Spotify Camp Nou. Avec l'augmentation de la dette, la structure des revenus de base changera temporairement, les revenus étant d'abord affectés au service de la dette jusqu'à l'achèvement des travaux du stade et l'atteinte de ratios financiers spécifiques, après quoi tout excédent reviendra au club.

Le remboursement de la structure de la dette totale sera réparti sur une période pouvant aller jusqu'à 30 ans, avec la possibilité de refinancement pendant cette période.

Goldman Sachs devrait structurer le processus, avec une clôture impliquant des investisseurs institutionnels à long terme.