FC Barcelona completa la emisión de bonos por valor de 105 millones de euros

El FC Barcelona ha anunciado la finalización de una nueva emisión de bonos por valor de 105 millones de euros, que vencerá en octubre de 2036. Esto completa un total de las dos emisiones aprobadas por la asamblea general el pasado septiembre, por un valor de 210 millones de euros.

Según "Mundo Deportivo", el club ha recurrido a esta medida para hacer frente a las presiones de liquidez financiera derivadas de la diferencia de tiempo entre el inicio del pago de los costos del proyecto Espai Barça y la finalización completa del estadio Spotify Camp Nou y su utilización.

El FC Barcelona emitió la primera tranche por valor de 105 millones de euros el pasado julio, y los inversores internacionales suscribieron completamente la nueva tranche en menos de 24 horas, con una diferencia de precios de 202 puntos básicos, el mismo nivel registrado en la emisión anterior.

El club explicó que la rapidez de la suscripción refleja la confianza de los inversores en su capacidad para generar ingresos y desarrollar sus proyectos, mientras que los bonos de Médias Notes mantienen la prioridad en la recaudación de sus derechos sobre los ingresos de la transmisión televisiva.

Tras completar la emisión, el FC Barcelona mantuvo su calificación crediticia BBB con una perspectiva estable de Morningstar DBRS, lo que es un requisito previo para que Goldman Sachs lidere la expansión del proyecto Espai Barça por un valor de 300 millones de euros, que fue aprobado por la asamblea general el mes pasado.