El FC Barcelona solicita la extensión de la línea de crédito Espai Barcelona por valor de 300 millones de euros

El FC Barcelona planea solicitar la aprobación de los miembros delegados durante la asamblea general ordinaria programada para el 19 de septiembre para extender la línea de crédito asignada para completar las obras del Spotify Camp Nou, por un valor de hasta 300 millones de euros.

Según "Mundo Deportivo", el club presentará una solicitud a los socios para obtener financiación adicional para completar las obras del estadio, sin incluir ninguna referencia al nuevo proyecto Palau Blaugrana. Este financiamiento llega como una emisión adicional al monto aprobado inicialmente de 1.5 mil millones de euros, que tenía un costo inicial del 5.53%.

El FC Barcelona ha confirmado que ya se han realizado varias operaciones de refinanciamiento sin aumentar el valor del financiamiento, con el objetivo de distribuir las operaciones de pago de manera más regular. Actualmente, el costo promedio de la deuda es del 6,15 %, mientras que el diferencial en las últimas operaciones alcanza los 242 puntos básicos.

En lo que respecta a la estructura de la deuda, el club aclaró que la mantiene a través de un fondo de titulización que adquiere los derechos de cobro de ciertas fuentes de ingresos relacionadas con la operación del Spotify Camp Nou. A medida que aumenta la deuda, la estructura de ingresos básicos cambiará temporalmente, destinándose primero los ingresos al servicio de la deuda hasta que se completen las obras del estadio y se logren ratios financieros específicos, tras lo cual cualquier excedente regresará al club.

El reembolso de la estructura total de la deuda se distribuirá en un período de hasta 30 años, con la posibilidad de refinanciar durante este período.

Se espera que Goldman Sachs estructure el proceso, con un cierre que involucra a inversores institucionales a largo plazo.