FC Barcelona planea emitir nuevos bonos por valor de 2010 millones de euros

El FC Barcelona tiene la intención de solicitar la aprobación de la asamblea general ordinaria para una nueva emisión de "Media Notes" por valor de 210 millones de euros, en un movimiento destinado a abordar el impacto en la liquidez resultante de la diferencia entre el inicio del reembolso de los costos financieros asociados con el proyecto Espai Barcelona y la finalización y operación completa del Spotify Camp Nou.

Según "Mundo Deportivo", la nueva emisión será un complemento a los bonos emitidos por el FC Barcelona en 2021 y 2024. La mitad del valor de la nueva emisión, es decir, 105 millones de euros, ya se ha lanzado en julio de 2026, con una tasa de interés del 5,14 % en medio de una alta demanda, mientras que el club planea completar el segundo tramo durante octubre o noviembre.

Los bonos de Media Notes priorizan la recaudación de los ingresos por derechos de transmisión televisiva, ya que representan una garantía de primer nivel sobre la cuenta donde se depositan estos ingresos.

El club aclaró que los bonos Media Notes se reembolsarán parcialmente durante varios años a partir del sexto año, mientras que una parte se reembolsará en la fecha de vencimiento del préstamo después de diez años. El costo promedio de las deudas suscritas durante los años 2021, 2024 y 2026 es de aproximadamente 3,36 %.

Goldman Sachs se encargará de estructurar el proceso, con un cierre previsto que involucra a inversores institucionales de largo plazo. El FC Barcelona también planea refinanciar obligaciones adicionales en octubre de 2026 y octubre de 2027, cada una valorada en alrededor de 30 millones de euros.