El Barcelona Refuerza su Liquidez Financiera

El Barcelona ha anunciado la exitosa emisión de bonos por valor de 105 millones de euros, un movimiento destinado a mejorar su liquidez financiera y apoyar su plan estratégico, tras un gran interés de inversores internacionales, según un comunicado oficial del club.

Barcelona ha indicado que los bonos vencen en octubre de 2036, con un rendimiento anual fijo del 5.14%, señalando que la demanda superó el 200% del valor de la emisión, mientras que la suscripción completa se realizó en menos de dos horas por un grupo limitado de inversores estadounidenses.

El club confirmó que el éxito de la operación refleja la confianza del mercado internacional en el proyecto del Barcelona, y su capacidad para implementar su estrategia y planes futuros, considerando que la alta demanda por la emisión demuestra el apoyo de los inversores al camino de desarrollo financiero del club.

El comunicado añadió que el margen de riesgo requerido por el mercado ha disminuido de 240 a 202 puntos básicos en comparación con la emisión anterior, lo que refleja una mejora en la evaluación de riesgos y un aumento de la confianza en la situación financiera del club.

El Barcelona señaló que los fondos recaudados se utilizarán para mejorar la liquidez financiera y continuar implementando su plan estratégico en línea con los objetivos de crecimiento y para fortalecer la estabilidad financiera.

El club concluyó su declaración confirmando que Goldman Sachs ha asumido el papel de gestor principal y agente de colocación para esta emisión a diez años, con un rendimiento anual fijo del 5,14 % hasta su vencimiento en 2036.